И то, что было (кровавое правление Ивана Грозного – своего отца), и тяжесть грядущих «смутных времён», наступление которых он предчувствует. Царь Фёдор верит в соединение несоединимого. Но не совмещаются, не совпадают два вектора – вертикальный и горизонтальный…