Театральная постановка сохраняет сюжетную линию мультфильма. Простой парень влюбляется в царскую дочь и, чтобы доказать искренность своих чувств, соглашается исполнить нереальную задачу - самостоятельно смастерить летучий корабль. В спектакле главный герой встретится с известными народными героями сказок и легенд: Бабой Ягой, Водяным, Лешим и другими сказочными персонажами. Героя ждут приключения на фоне изумительных декораций, которые помогут зрителям перенестись в сказку и стать участниками исполнения чуда.