Первая красавица Афин Гермия бежит с возлюбленным Лизандром, чтобы втайне обвенчаться. За ними в погоню устремляются двое несчастных и отвергнутых - Деметрий и Елена.
Все они оказываются в волшебном лесу, где царь эльфов и фей Оберон крепко ссорится со своей супругой Титанией.
Хитрый Оберон решает добиться своего и поручает озорнику эльфу Пэку околдовать непокорную жену. Да только легкомысленный эльф капает в глаза волшебным зельем другим, случайным людям. Тут и начинается путаница, когда возлюбленных отвергают, а обычного осла делают предметом обожания.
На окраине леса труппа самодеятельных актеров репетирует интермедию, посвященную грядущей свадьбе правителя Афин. Они тоже оказываются втянуты в любовные перипетии.
Но грядет утро, и чары развеиваются. Обретут ли герои счастье или сумасшедшая ночь изменила их судьбы навсегда?
Теги: волшебный лес, эльф Пэк, колдовское зелье, свадьба правителя Афин, Комедия