Любовь Пушкина к цыганам отразилась во многих произведениях. Действие спектакля выстроено хронологически. Великосветская жизнь в Санкт-Петербурге, вихрь любовных увлечений, тайные встречи с декабристами, аудиенция у императора Николая I, а после нее - короткая ссылка.
Из Михайловского поэт сбегает с цыганами, увлеченный прекрасной Земфирой. Этот эпизод - авторский вымысел, который позволил включить в постановку много прекрасных цыганских песен. Спектакль полон музыки и танцев, а Пушкин весел и счастлив…